中国公司海外上市系列:阿里巴巴香港IPO筹资15亿美元(转帖)
Thursday, November 15th, 2007 阿里巴巴香港IPO筹资15亿美元
2007年10月29日
知情人士上周六表示,阿里巴巴网络有限公司(Alibaba.Com Limited, 简称:阿里巴巴)通过首次公开募股(IPO)筹资15亿美元,发行价定在指导价格区间的上端,从而一举成为中国互联网公司中IPO规模最大的一家。
消息人士称,阿里巴巴以每股13.50港元的价格发行了8.589亿股,占扩大后总股本的17%。发行指导价区间为12.00-13.50港元。阿里巴巴是阿里巴巴集团(Alibaba Group)旗下的企业电子商务子公司。
分析师早些时候表示,阿里巴巴基于2008年预期收益的市盈率为55倍,高于纳斯达克上市的同类企业环球资源(Global Sources Ltd.) 34倍的市盈率,但远低于中文搜索引擎提供商百度(Baidu.com Inc.)的83倍。
阿里巴巴的IPO获得投资者踊跃认购。面向机构部分获得1,500亿美元的认购,面向香港散户部分获得约4,530亿港元认购,在香港IPO历史上居于首位。
另一消息人士早些时候表示,各个市场的投资者均反响强烈,亚洲投资者比欧美投资者更加热情。
阿里巴巴定于11月6日在香港交易所挂牌上市。
持有阿里巴巴母公司阿里巴巴集团39%股权的雅虎公司(Yahoo! Inc.)承诺将认购价值1亿美元的股票。
另外七家主要投资者在阿里巴巴IPO中总共认购了价值2亿美元的股票,禁售期为两年。
这七家主要投资者包括AIG Global Investment Corp. (Asia) Ltd.、中国工商银行(亚洲)有限公司(Industrial & Commercial Bank of China (Asia) Ltd.)、纳斯达克上市的思科系统(Cisco Systems Inc.)、台湾鸿海精密工业股份有限公司 (Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.)以及由九龙仓集团有限公司(Wharf Holdings Ltd.)主席吴光正(Peter Woo)、马来西亚富翁郭鹤年(Robert Kuok)和新鸿基地产发展有限公司(Sun Hung Kai Properties Ltd.)郭氏家族控制的数家投资公司。