边走边唱系列：40天快速私募400多万美元的流水账
边走边唱系列：40天快速私募400多万美元的流水账
安普若
2010年5月15日
3月底决定做一个私募，给上市公司再融点working capital，更主要的也是为股票增加点流通性，也为后面一轮大的融资和双挂做准备，于是马上行动。
我3月底飞到国内，开始在国内私下里密会投资人，十多天的时间里，一天飞一个城市——北京、上海、深圳、香港、杭州….。拜访了国内做风电的一些名人、还有内资、外资的一大堆银行啊、基金啊、投资公司啊….。具体见了谁，前两篇文章里略有披露（（见《打飞机吃晚饭》和《打一炮换一个地方，不见鬼子不挂弦》）。当然了，也没都在融资，捎带着还东玩西玩，兼谈八卦，见见朋友之类的。
这一圈跑下来，在我回美国的时候就已经基本知道这次能融多少钱了，也不想多弄，没必要稀释太多，因为后面还有一轮大的呢。
我4月16日赶回美国去参加4月17日在波士顿举行的哈佛中国论坛。
4月17日参加了哈佛中国论坛的晚宴，纽约和国内的一大帮朋友们跑到波士顿来玩，我要尽点地主之谊，喝酒、逛吧，玩了两天。
4月19日，连续奔波了近一个月，终于累病了，发烧，嗓子哑了。休息了两天。
4月21日病好点，开始和律师讨论本次私募的问题。然后让律师向股票交易所file了《Form 4A - Price Reservation Form》，并起草subscription agreement和其他私募的文件。
4月24日通知董事会，告诉董事们公司要做一个小规模的non-brokered的私募融资，一开始有董事不太赞成，后来解释了一番，董事会都同意了。
4月26日，飞多伦多，27日，28日两天在多伦多白天密会投资人，晚上请客吃饭，宾主尽欢颜。29日飞回波士顿。
5月3日（星期一）早晨一上班正式发布新闻公告，公司正在进行私募，计划融资3到5百万加币。同时向交易所递交《Form 4B - Private Placement Filing Form》，然后赶紧给交易所交Intitial Listing Fee。其实如果从法律严格意义上算，这一天私募算正式开始。如果从这天算，到私募结束，我们只用了9天时间。
把subscription agreement发给有兴趣的投资人，律师的银行账户开始有钱打进来了，每天晚上数钱，有点成就感。
5月6日（星期四）下午2点多，股市大跌。我partner第一时间通知我，我一看大盘，顿时吓出了一身冷汗。我们正私募融资一半呢，如果股市垮了，这次私募肯定失败。当天收市前，上帝保佑阿美利加！股市终于反弹回来了。
5月7日（星期五），该到的钱还有一部分没到，打电话查询，就是这帮人太慢！
5月10日（星期一），今天应该close。我一大早从波士顿飞出来，中午到了DC，在机场打电话去问，所有该到的钱基本都到了，同时律师和交易所确定所有issue都clear了，得到交易所的同意可以close了，然后通知transfer agent打印股票证书。
至此，终于放心了许多，通知我们CFO尽快close。于是用iPhone手机在机场发了一篇帖子，关掉手机，上飞机睡觉。
5月11日（星期二），一到了北京马上奔宾馆，上网查email。奶奶的！竟然因为一个人没有close。此人签了sub agreement，但是不交钱。律师打电话过去问，她扯淡。律师让我打电话给她，我打过去，丫竟然和我提一些不靠谱的事情，我只能谢谢她的美意了。然后通知律师把丫给我kick out, 把准备发她的share certificate退回去，然后马上close deal。
丫当天晚上又给我发email来，说我明天一早马上到银行把钱存进去….。我回email说：Sorry, the transaction is closed。你丫乐意谁，谁吧。我没时间和你扯淡。
5月12日（星期三）一早发布公告，私募结束，融资400多万美元，不多不少，是我们目标的中值。
从开始有想法要融资，到融资结束，前前后后40天的时间，close了一个non-brokered private placement（如果从正式提交文件给交易所算只用了9天时间），这事如果正常做，至少三个月，所以律师、董事会也都觉得真的是够快的。这种事情也不能天天这么干，太累人，所以这次也就算是一个小小的奇迹吧。这是一个上市公司的deal，所有东西都是公开的，所以写出来，供有兴趣的朋友参考。同时，谨以此文祝贺一下自己！
请参考：
边走边唱系列：打飞机吃晚饭，真累！（局长日记体）
http://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?t=1061888
边走边唱系列：打一炮换一个地方，不见鬼子不挂弦（局长日记体）
http://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?t=1062173
美国新闻：大跌！大跌！欧洲央行，希腊。。。。一身冷汗啊！
http://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=1778210
边走边唱系列：今天close，我却坐在飞机上，马上就起飞
http://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=1779132
