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关于海归网开展反向并购及其自咨询业务的讨论   Comments

这是一个网友的来信。我将其直接贴上。接下来我会将此网友邀请进内坛,跟大家讨论。

狼主席你好,

我是一名两年前便经常浏览海归网的网友,记得当时海归网便开始讨论商业化运营。最近很高兴看到海归网进行第一轮私募,走上商业化运营的轨道。我对海归网现有人才储备的粗略印象是,IT技术人才比较多,但商业人才以及在华尔街有人脉网络的金融人才较少。我想毛遂自荐一下,希望能担任海归网资本运营部门的负责人。本人去年刚帮助一家浙江义乌的IT产品零售与分销公司在美国OTCBB成功上市,目前该公司市值达三亿美元。今年初以来我通过一系列资本市场的宣传和路演,使该公司股价翻升六倍。我本人目前仍然担任该公司常驻美国的副总裁,处理一切与美国投资机构和投资者的关系。

在OTCBB上市是通过反向购并也就是买壳上市的程序完成。我是作为一家金融投资公司的成员来接手这个买壳上市的项目。我们这家金融公司共收取不到百分之五的股份作为咨询费用,按目前的股价计算,这一个上市项目咨询费用的帐面收入达一千五百万美金。我建议海归网公司也开展反向购并的咨询业务,甚至应该作为主攻方向,因为这与海归网目前准备架设的一些项目相比,回报速度更快,赢利规模更为可观,而先期投入极少。上市必须要付出的费用包括买壳费用,律师费,审计费,IR公司和网络推广公司的费用,但这些均由上市公司自己直接向各方付款,海归网作为上市咨询公司,并不需要承担这些费用。而海归网的利润来源主要通过一部分股权来实现,这样既减少上市公司初期的费用,又使我们和上市公司的利益联为一体,更会尽心的帮助上市公司实现在资本市场的丰收。上市成功之前的日常运营费用,美国这边我可以尽力承担,不需要多少先期投资。国内海归网的同仁主要需要负责联络希望到美国上市的中国公司。其实国内想来美国上市的民营企业非常多,但我们要挑选热点行业和具有发展潜力的公司,以便日后的路演和套现。

咨询费用的帐面收入是否能顺利套现,关键的部分不在于上市,而是上市之后的托市,宣传和路演,因为OTCBB本身的融资能力并不强。在我目前担任副总裁的这家公司的上市和路演过程中,本人全程独立负责。在路演期间我先后见了近百家美国的投机机构和基金负责人,对美国的IR公司,网络推广公司,以及各种投资机构和基金均有充分的接触,对整个上市过程和后续托市中可能会出现的种种问题,也有充分的应对经验。特别是和几家老牌华尔街投资银行中的中国概念股板块负责人建立了良好的私人关系。

目前我寻求以合伙人的身份寻找适当的咨询公司进行合作,开展反向购并的咨询业务。最近国内最大的本土咨询公司之一邀请我担任董事经理,负责该公司在美的反向购并业务。但我看到海归网也实现了商业化运营,觉得这更是一个蒸蒸日上的团队。团队成员和我个人的教育背景以及生活履历也更有相似之处,合作起来应更加愉快。因此我更乐于加入海归网,与各位共事。

再介绍一下我本人的情况,我是对外经济贸易大学的经济学学士,在校期间作为学生会干部,便独立策划和组织了全校百分之八十的大型活动。本科毕业后在中国国际信托投资公司的总部任职。后来到美国DC的George Washington大学攻读计量经济和统计学方向的研究生。现任美国一家上市公司的副总裁,今年30岁。

在今后海归网本身寻求上市的过程中,我也可通过自己在资本市场的经验和network尽一份力量。等狼主席的回复,我们再进一步详谈。

祝好!

建安风骨

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6 回复 -- “关于海归网开展反向并购及其自咨询业务的讨论”

  1. 司马雄师, on June 1st, 2006 at 3:26 am, said:

    标题:报到

    我是建安风骨,用这个ID才能上内坛。希望海归网的资本运营部门能起到北伐中叶挺独立团的作用。愿与各位就反向购并业务展开讨论,包括未来海归网自己融资乃至上市的问题。

  2. tutu, on June 1st, 2006 at 8:42 am, said:

    标题:胡说几段,撒点凉水,请指正。

    在美国注册公司很容易,OTCBB上市的美国操作也很容易,有熟悉业务的律师合作就可以了。难的是中国这边的工作。这个事很多人在做,要找到好项目不容易,还要协助企业理顺帐目(可能要花一到三年)。想上市的很多,选准好项目就有VC的眼光。关键还是目标公司有卖点,真的能盈利,OTCBB上市后就有很多做PIPE的公司愿意帮你路演融资。
    但是要是项目真的好,企业就会选VC投资或者香港上市,不会选OTCBB。OTCBB给人的感觉是很不正规,国内的土鳖企业对于把股权放到一各不熟悉的海外公司里面,心里不放心,而且确实有这样诈骗的可能性,弄两弄企业都不属于自己的了。
    广州还有一个朋友专门作英国Alternative Market, 还可以在上市前投资入股,这就比去OTCBB上市后PIPE融资有吸引力多了。

    1.要找到好项目;2。要做尽职调查,这需要项目公司配合,还要有专业经验;3. 要协助项目公司写商业计划书,还要翻译成英文;4.要协助中国公司理顺账目;5.协助中国公司变成海外控股。6.要帮助中国公司设计战略,发掘卖点,这样美国那边才有资料去“托市”。托市主要是写些新闻在网络媒体上发表,坐在家里敲电脑就可以了。当然这也很关键,能不能融到资很大程度上就靠这招了。

    美国金融业发达,配套的小公司很多,只要有利可图,一呼百应。关键是中国这边要有人做这些事情,你要有“人”,前期还要投资做推介会,要有人熟悉会展组织,而且要有路子拉到企业主来听。

  3. 司马雄师, on June 1st, 2006 at 10:22 am, said:

    标题:tutu说的非常专业,涉及的问题根据自己的经验谈一谈

    tutu说的非常专业,涉及的问题根据自己的经验谈一谈

    1,“OTCBB上市的美国操作也很容易”

    这我和老狼提到过,买壳上市本身很容易,一手交钱一手交货的事情。

    2,“难的是中国这边的工作。这个事很多人在做,要找到好项目不容易”

    我所在的金融投资公司在中国并无特殊的背景,我不认为准备在国内开展事业的老狼和其他海归网同仁相比之下会逊色。天下没有免费的午餐,找到好项目自然不易。虽然做这方面咨询业务的公司已经不少,但市场仍然很大,我做的这个公司是从八个有意向的中国企业中挑选出的。八选一,而不是你想上市我就一定帮你做。海归网人员至少具有海外背景,开展这方面的业务比较有说服力。我见过这行有的老板英语都不会说,找俩大学生就敢去干。

    3,“还要协助企业理顺帐目(可能要花一到三年)。”

    我做的这家公司,从开始接触到完成上市一共八个多月。

    4,“关键还是目标公司有卖点,真的能盈利,OTCBB上市后就有很多做PIPE的公司愿意帮你路演融资。”

    其实比较好的公司,并不急于寻找PIPE融资,我做的这家公司便是如此,最希望投资者直接打开scottrade去买股票。

    5,“但是要是项目真的好,企业就会选VC投资或者香港上市,不会选OTCBB。”

    如果企业真的够好,也可以直接找摩根斯坦利到纳斯达克或NYSE上市了。我们当然是要在我们可以染指的市场中尽可能找到最佳的客户。

    6,“国内的土鳖企业对于把股权放到一各不熟悉的海外公司里面,心里不放心,而且确实有这样诈骗的可能性,弄两弄企业都不属于自己的了。”

    这个问题我在实际操作中并没感受到。

    7,“1.要找到好项目;2。要做尽职调查,这需要项目公司配合,还要有专业经验;3. 要协助项目公司写商业计划书,还要翻译成英文;4.要协助中国公司理顺账目;5.协助中国公司变成海外控股。6.要帮助中国公司设计战略,发掘卖点,这样美国那边才有资料去“托市”。”

    计划书还有翻译等等paperwork,我们就是用的国内分公司招的大学生。计划书基本构想是我根据资本市场的口味与项目公司管理层商量后所定。我后来在美国招的秘书(美国名校硕士毕业),水平还不如这些国内大学生。我做的这个公司本来主营业务是分销,我和一些机构接触后,建议项目公司转型为零售连锁店模式。

    8,“托市主要是写些新闻在网络媒体上发表,坐在家里敲电脑就可以了。当然这也很关键,能不能融到资很大程度上就靠这招了。”

    发PR是一个重要部分,还有很多其他工作,联络媒体访谈,寻找有影响的newsletter,与有影响的中概股或该行业的分析师合作,这里有不少trick,比如请该分析师所在的投资银行当做市商。特别是日常的投资者关系事宜,是必须要在美国处理,工作量相当之大。所以上市之后,美国这方面的工作做起来也是千头万绪。另外还要和直接可以出钱的机构去谈,如果用那些做PIPE中介的,又要被收取百分之十的费用,项目公司也就没有必要请海归网。

    9,“关键是中国这边要有人做这些事情,你要有“人”,前期还要投资做推介会,要有人熟悉会展组织,而且要有路子拉到企业主来听。”

    已经和老狼谈了在北京分公司招聘新员工的问题。我所在这家金融投资公司至今都没有进行过任何会展推介和大范围的宣传,甚至连中文网站也没有架设。只是小范围的寻找客户,因为反向购并并非需要批量生产的业务,一年做一个足矣。

    最关键的一点,反向购并业务对咨询公司来说最大的好处是资金投入少,主要需要的是脑力投入,适合海归网目前缺乏资金但不乏人才的现状。

  4. 司马雄师, on June 1st, 2006 at 10:32 am, said:

    标题:另外OTCBB买壳上市后可以申请转板到纳斯达克

    我做的这家公司马上就要申请转板纳斯达克。这也是一些已经比较有实力的公司想先到OTCBB买壳的原因。比直接到纳斯达克上市省时,省力,省钱。

  5. 狼协, on June 2nd, 2006 at 7:17 am, said:

    标题:如此关键就是人力资源的问题

    你能不能提出,如果是启动这个项目,人力资源上具体需要哪些配置?

  6. 狼协, on June 2nd, 2006 at 7:24 am, said:

    标题:欢迎生力军!

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