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[原创] 三个月成为短线炒股高手及巴菲特、萨缪尔森

JACKSAILOR
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标题: [原创] 三个月成为短线炒股高手及巴菲特、萨缪尔森 (3414 reads) 时间: 2015-2-22 周日, 02:13

作者：JACKSAILOR 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

标题用了很俗气的几个词，呵呵，就是给想做短线的同学看的。

市场上人们和机构投入这么多的时间和财力来解决“怎样才能投机成功”的问题，却没有人愿意分析一下他们期望从中得到回报的行动。想象你得到新工作的第一天，老板带你来到一间大房间，告诉你开始工作，而他将在下午五点钟回来付钱给你。你抓起拖把开始清洗地板，格外卖力，企图打动老板。五点钟到了，地板象镜子一样光洁。然而，老板进来后大叫：“傻瓜，我雇你来刷天花板的。”你只有走人，再寻新工作了。

如果你不了解你的工作是什么，任凭怎样辛苦的劳动也帮不了你。同样，如果你不理解投机者到底做什么事情才会有益于市场，才会获得预期的回报。耗费多少心智和资金也是徒劳的。

投机者永远也不会因做下面的事情而获得回报：基本分析、技术分析，超买/超卖分析、艾略特波浪和其他周期、摆动指标、相对强弱、经济模型、价值分析、太阳黑子……等等。除非他们在某种程度上恰到好处的提供了市场波动的流动性（这也是许多著名经济学家做股票赔钱的原因）。

为什么是流动性？那些做长线和价值投资的人，买入持股就不动了，甚至数年都没有买卖行动，可市场不能死水一潭。市场是最聪明的，为了完成价格发现的使命，就要让价格流动起来，市场给所有积极参加买卖的人们提供了极具诱惑的利润回报可能性，以奖励他们的买卖行为提供了市场流动性。但奖励并不是参与者都有份的大锅饭，而是最高的奖励给予最恰到好处的投机者。

这个最恰到好处，是指在某个相对的时间和空间里，价格运动到高点和低点的两极，大家都不愿意动手买卖只傻看的价格位置。当价格大涨，买盘旺盛，没人肯卖股票的时刻，你选择了卖出（提供供给）；或者当价格大跌，悲观者众，没人肯买股票的时刻，你选择了买入（提供需求）。

看到这，大家是不是想起了巴菲特的那句话：别人贪婪的时候恐惧，别人恐惧的时候贪婪。没错，投资和投机，两者获利的原理本质上是一致的，只有操作波长的不同，而已。2007年牛市火热的时候巴菲特在香港12元卖出中石油股票，当时很多人包括媒体都质疑他老了，甚至嘲笑他。2008年底巴菲特告诉公众他在买入美股。。。。他只是在做一个投资者分内的事情，那一时刻他根本无法预知未来有多少回报。

投机怎样才能得到回报，其实经济学的基础教科书--保罗•萨缪尔森和威廉•诺德豪斯的《经济学》已经给了完整的答案。

在《经济学》中，萨缪尔森和诺德豪斯指出投机者“连接市场”的三维因素：跨越时间、跨越空间和跨越风险。世界上所有赚到钱的投机行为，无论实业或金融，都包含这三个要素。

例如，甲地大米10元一公斤，乙地大米5元一公斤，投机者看到算上运费和其他成本有利可图，就拿出自己的钱或银行贷款，从乙地采购大米，经过一段时间遥远和艰难的路途，将大米运到甲地销售。大米投机商自己不生产粮食，他只寻找那些具有价格差的机会，他的投机利润来源于执行了一项市场经济服务。如果他没有对这一市场体系有所贡献，就不会因自己的行为而得到回报。

这是整个投机行业的关键所在，我们的投机工作就是增进经济的效用。真正的投机是朴素平凡的，投机不是击鼓传花，投机不是战胜庄家。投机是在市场旺盛到没有卖盘的时刻，我们卖出提供流动性，市场低迷没有买盘的时刻，我们买入提供流动性。股票市场的投机，也像大米商人一样，只不过我们是股票价格的搬运工，我们将股票价格从没人敢买入的低点，搬运到没人愿意卖出的高点，我们之所以获利是因为在搬运价格提供流动性的过程中，跨越了时间、空间和风险。

节前最后两个交易日，想着找些案例来针对性的讲讲，正好16日Q群里的同学们有两个比较典型的操作，就截图拿来说吧。甲乙两个同学，甲同学是按他自己的习惯模式操作，乙同学在尝试沙盘新模式操作。

下面两组图是甲同学的操作，在16日中午，看到600637百视通放量上涨，于43元附近追高买入，此时股价涨幅超过5%，他肯定希望买入成交后股票能涨停板，关键是他对尽快获利是有强烈心理预期的。

我们不去猜测甲同学买入这个股票的理由和决策过程，仅从行为上看，这是个比较典型的大众炒股行为，绝大部分短线投机者都是这么买股票的，他们认为放量上涨是庄家有动作，似乎尽快买入就能尽快赚钱。大众的心理本质上是不愿意承担风险的，所以才选择买单大量出现的股票当目标。

这就象大米生意，最先发现机会的商人，将大米从每公斤5元的地方地贩运到每公斤10元的地方卖掉，赚大钱了，消息一传十，十传百，参与贩运的商人越来越多。每公斤10元卖出大米有可能因为供给的增多而降价，每公斤5元买入的大米有可能因为买入需求的增多而涨价，后加入贩运的商人利润越来越少，直到出现亏损。第一个发现并抓住这个机会的大米投机商是赚钱最多的，他冒得风险也最大，市场作为奖励给他的回报也最高。

当股票价格放量大涨，人们的行为多倾向于买入再买入，大家都相信眼睛能看到的是机会，都相信自己还算聪明，尽快完成买入，就总有傻瓜还跟在后面。击鼓传花的思维模式，大家都这么想，靠智商谁比谁高多少？市场也不理睬智商高低的。

从上图左可以看到，当价格放量冲过E点43.05元时，沙盘数据提示价格到F点45.08有可能发生衰竭。T+1规则下，这么一点空间了，你还追高买入？
从下图可以看到，16日收盘，甲同学在43元附近买入的筹码还有浮动盈利。17日开盘不久价格下滑，全天也没超过16日的收盘价格，至17日收盘时持仓的浮盈消失。

乙同学是股市新手，炒股半年多，思维活跃，愿意学习和尝试新技术。看到有的同学利用沙盘炒短线成功率很高，也想尝试下。他自己选了个股票池，大约20来个股票，把资金分成多份，哪个股票先接近沙盘提示的买入点，就挂单买哪个，不做主观决策。这是个被动模式，在挂单买入的那一刻他根本不知道能否赚钱，也看不到庄家有什么动作，他只是相信沙盘给出的数据有可能是靠谱的。初次尝试难免心中忐忑，还是咬牙下单吧……呵呵。

16日上午两只股票出现了买入点，一个是600706曲江文旅，一个是002252上海莱士。

下面两组图是600706曲江文旅的沙盘图，16日开盘不久，价格瞬间到达B买入点16.13元，后来看这里也是16日全天的最低价格，当天收盘看持仓处于浮盈状态。到17日的收盘，16日买入建仓的筹码仍然是浮盈状态，比较稳定和安全。

下面两组图是002252上海莱士的沙盘图。16日开盘不到半小时，该股价格下跌到达C买入点49.70元，挂单买入成交后，后面半天时间价格一直在C线附近晃荡。下午价格拉升，脱离持仓成本区。到17日盘中，16日建仓的筹码始终处于浮盈状态，到收盘浮盈比16日有所增加。

从上面两个买入模式看，甲同学是主动判断决策的，是主观的交易方法；乙同学是被动的按量化数据来完成交易，是依托沙盘系统的人工+数据执行模式。

做短线盈利的诀窍就是要买在低点卖在高点，关键是哪里是高哪里是低？量子沙盘已经完成了这个高低点的数据甄别工作，或者说沙盘已经在开盘前，就告诉了投机者哪里有机遇哪里有风险。问题是你能否情愿象个大米投机商人，像贩运大米赚取价差一样，做个勤劳朴实的搬运工，跨越时间、空间和风险，把价格从低点搬运到高点？

别忘了，市场只对完成了一项经济服务，对市场体系有所贡献的行为给予回报，才不管你念了多少书、得过多少奖、吃了多少苦、赔过多少钱！

（注：本文只限于讲3至5个交易日操作周期下短线买卖存在的问题）

参考文章：

超短线、小波段、长线和价值投资---信息不对称的解决办法（2015-2-9）

https://www.haiguinet.com/forum/viewtopic.php?p=2074134

作者：JACKSAILOR 在海归商务发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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