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[转帖][分享]東尼日誌

人鱼小姐
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头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2006/01/19
文章: 461

海归分: 61542

标题: [转帖][分享]東尼日誌 (2032 reads) 时间: 2007-8-29 周三, 05:18

作者：人鱼小姐 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

8月28日

這個股市真是瘋了，似乎並非我所熟悉的，教我不住發抖。

只要你買入中資股份，就似乎保證可通向財富之路。我不是第一次遇上這樣的股市了，1997年的紅籌熱高峰時期，情況也是一樣，任何中資股份都像兒童生日派對上的曲奇餅一樣受歡迎，爭著要搶一塊，又或像電訊及媒體公司的科網泡沫一樣，只要在名字上有任何技術性詞彙，都會自然受到追捧。

但這也愈來愈荒謬，如果你買入中資股份，你不需要工作，因為你投資組合的收益很快將可超越任何辛辛苦苦賺來的薪水。賺錢從不是這麼容易的，當然也不會永遠都可以這樣子財源滾滾來。

我不可以投訴，因為我也有從這個熱熾的股市之中獲利，而且很多我從前的精選股都是數一數二表現最出色的股份，我在較低的價錢已經沽出了許多，我總是逐步沽出，大部份餘下的中資股投資組合都已經是零成本的了。

恆指升650點至23,577點，成交額高達1,260億元，已經超越了7月份23,557點的最高水平。次按風波在公佈後的三周內，驚魂已過，不再阻礙香港及中國股市上升之勢。重拾升勢，再創新高只需要6個交易日，恆指就回升了4,000點，或逾20%！

我有些沾沾自喜，在次按危機籠罩之時，我在日誌已表明，次按問題只是茶杯裏的風波，很快就會遭人遺忘。這個看法與大部份其他股評人的消極意見背道而馳。

這就像聖誕節提早來臨，大派禮物，你一定會想分一杯羹，但分派的禮物價格往往都過高，這正是我想警告你們的，正如有很多在過往的牛市中大賺的人，現在都要付上沉重的代價。

我早前發現，火焰之中仍然有火花在燃燒，今天有中國鋁業(2600)，在中期業績刊發之後我亦有評論過。我早前說，我會把它加入任何中型的中資股份投資組合中，但後來我已經停止了，沒有再強烈推介。但今天其升5.20元至21.40元(升逾30%)，似乎真的很令人驚訝。

此股在2006年引起我的注意，當時鋁價下跌，市場都看淡此股。當時，其股價為6元，一直跌至低於5元。在市場云云股份中，我認為此股是優質股，加上鋁幾乎是樓宇建築商一種最重要的材料，其需求將隨著中國日漸富強而三級跳。然而，短短一年之內，市場就完全重新估計此股了，雖然產品價格沒有保證，我的確會建議減持此股。

雖然我提議過沽出一小部份中移動(941)，此股在25元的水平一直下跌至15元時，我一直建議買入，那麼餘下的股份就會變成零成本，或更低。因此，即使股價達100元亦不需急著離場，即使其股價已高於我願意支付的水平。股價可能會下跌，因為有些人不夠幸運，不能在近谷底的水平買入以減低成本，但如果你已有一個堅定不移的價格，就讓股價任意上落吧，因為這是一項優質的長線投資。

另一隻表現出色的股份是中國遠洋(1919)，我在一年前曾經推介此股，當時股價為3.75元，其後曾以3:7的比例發行紅股，把成本減至2.90元。我當時也不太了解此公司，雖然其後公司都顯示出自己的實力，但我當時買入的原因是，其將從遭透的中期業績復原，這正合我意。

復甦已經開始，但幅度不大，現在呈列的中期業績數字，還不及之前吸引到我的。但該公司的市值自我買入時的280億元升至1,400億元，因此，即使整年的溢利升至三倍，達人民幣60億元，我也不會非常喜出望外。在我的賬簿內，這絕對是應該沽出的。

昨天的另一隻強勢股是江西銅業(358)，上升超過25%，報19.30元，按此計算市值達550億元。這是一個銅礦，因此令我有點擔心，因為一方面銅價在前幾年曾經急挫，導致很多銅礦關閉，而另一方面由於是一個礦坑，所以沒有甚麼增長可言，其礦石儲量只會隨著開採而下跌。對於銅的投機者來說，或可買入少量，但我就不會這樣做了。

其他昨天出現強勁升幅的股份，包括人壽保險集團，大致受到其現時公佈的業績所刺激。這些都是我在2006年的心水之選，我曾於5元左右買了中國人壽 (2628)，亦於10元左右買了平安保險(2318)。由於其龐大的溢利當中有大部份來自資本收益，無論是已實現與否，而這是牛市的產物，不會長遠維持，儘管市場似乎相信會是這樣。買入這些股份必須保持警惕。

事實上，我認為政府應該在這個市場的包裝紙上寫上：「這產品或會危害你的財富。」

作者：人鱼小姐 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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