安氏案例分析:【照片】大风起兮我护航——Google投资风电场项目浅析

大风起兮我护航——Google投资风电场项目浅析

安普若

2011年4月20日星期三

2011年4月18日上午10点18分,Google公司的“绿色事业部总监”瑞克•尼达姆(Rick Needham)在Google官方博客上发表了一篇博文,公告了Google对风力发电项目的最新投资。该篇文章用了一个非常诗意的题目“Shepherding the wind”。Shepherd是“牧羊人”或“羊倌”的意思,也当动词“引领”或“护送”讲。这次Google公司所投资的风电场项目的名称恰巧是“Shepherds Flat wind farm(羊倌平原风电场)”,于是瑞克就一语双关地在题目中巧用shepherd这个词,意思也就是说“引领风”或“为风护航”。这个题目非常贴切,因为Google公司的投资方向往往能起到风向标的作用,引领投资潮流,同时Google的资金和名气又能为这个项目保驾护航。所以,我也就借用原标题的意思,给本文一个诗意的题目:“大风起兮我护航”。

羊倌平原风电场位于美国西部俄勒冈州的内陆中北部,距离84号洲际公路边上的阿灵顿不远。这个项目的开发商是以纽约为总部的凯思内斯能源有限公司(Caithness Energy, LLC)。羊倌平原风电场项目早在2002年就已经开始进行规划了,最初计划建设105兆瓦的风电项目。后来计划不断扩大。该项目在2008年取得州政府的批复,总装机容量已经扩大到845兆瓦的规模了。该项目于2009年破土动工。从规划设计至今已经9年了,从2009年动工算起,也已经两年多时间了。这和近年来中国的风电场建设速度相比,应该说还是很慢的。

845兆瓦的风力发电场是现在世界上一次性开发的最大风电场。比如,中国华电集团公司计划在新疆吐鲁番小草湖风区建设2000兆瓦的风力发电场。尽管总体规模比羊倌平原风电场大,但那是滚动开发。预计前五年开发300兆瓦,每年投入3亿元开发60兆瓦。

羊倌平原风电场建成后预计每年的发电量为20亿度,该风电场的发电率为27%。这在美国近年来开发的风力发电场项目中不算非常好的,只能算中等水平。美国许多风电场的发电率都能打到30%以上。

为取得这个大项目的风机订单,GE能源服务公司(GE Energy Financial Services)在2009年12月就对该项目进行了投资。该项目最后确定使用338台GE能源公司生产的2.5兆瓦的永磁风机(GE 2.5XL)。这种风机此前已经在亚洲和欧洲使用过,但是在北美还是第一次应用。GE的风机价格,加上10年的风机服务合同,338台共计是14亿万美元,占风电场总造价的70%。所以,每台风机单价约为414万美元,即每千瓦1656美元(约合每千瓦一万多人民币)。现在中国制造的风机价格已经降到低于每千瓦4000元人民币以下了,远远低于GE风机的价格。因为激烈的市场竞争,现在风机制造商之间不但拼的是价格,有的时候更拼的是资本。如果一个风机制造商想拿到一个大的风电项目的订单,它不参与投资或不垫款给风电场开发商几乎是不可能的。中国的风机制造商不但如此,美国也一样。

羊倌平原风电场的总投资约为20亿美元,相当于一个兆瓦的造价是237万美元。中国现在风力发电场每兆瓦造价仅仅是130万美元,两者几乎相差了一倍。从这点上看,中国的风电成本要远远低于美国,有很大的发展空间。

这次投资是Google公司,会同日本的伊藤忠商事株式会社(Itochu Corp)旗下的一家子公司和日本的住友商事株式会社(Sumitomo Corp)的美国子公司,三家一起一共投资了五亿美元,其中Google投资了一亿美元。这五亿美元的投资连同GE早期的投资将作为这个项目的资本金,其余的13亿美元(65%)的资金来自银团贷款。该银团贷款是由花旗银行,日本三菱东京日联银行,苏格兰皇家银行证券(RBS Securities)和WestLB Securities证券公司牵头的26个机构投资人和商业银行参与提供的。因为这个项目是第六个“美国恢复和再投资法案”支持的项目,所以由美国能源部为其提供贷款担保,并由联邦政府支付了贷款担保保险。为了大力推动清洁能源的发展,美国能源部已经为16个清洁能源项目提供了共计165亿美元的贷款担保。

羊倌平原风电场所使用的土地并没有完全被凯思内斯能源有限公司全部买下,有一部分土地是长期租用的。

美国联邦、州、和当地各级政府共计给该项目提供了合计12亿美元的补贴,其中包括5亿的联邦政府补贴,2亿的联邦政府州加速折旧税务优惠政策,2.2亿美元的风电价格溢价,相当于3亿价值的联邦政府对13亿贷款的担保,还有俄勒冈州政府给了3000万美元抵税金额(tax credits),以及其他税务优惠政策。这样算下来,20亿的投资几乎一半是美国各级政府支付的,所以这是一个非常划算的投资项目。

美国俄勒冈州通过立法给予风电发展非常优惠的政策,包括给风电开发商提供不多于2000万美元的补贴,还有减免不动产税等等。俄勒冈州是美国风电政策最优惠的州之一。

羊倌平原风电场将分成三部分建设,分别是265兆瓦,290兆瓦,290兆瓦,还有85英里道路,167英里输电线需要建设。现在风机的基础和道路已经建成了一半,预计2012年底全部建成并网发电。该项目建设期将产生400个临时就业机会。运行期将雇佣雇35人(运营和维护是由GE负责),建成后将为俄勒冈州每年带来1600万美元的直接经济效益。

羊倌平原风电场与南加州爱迪生公司(Southern California Edison)共签署了三个20年的固定电价的购电协议(PPA)。加州政府的目标是在2020年达到全部电力的33%必须来自可再生能源。羊倌平原风电场的全部发电将卖给加州,以满足加州政府对清洁能源的这个目标要求。

加上这个项目,Google公司已经在清洁能源领域投资了3.5亿美元,并会继续加大投资。Google表示他们希望他们对清洁能源的投资能鼓励其他公司思考如何为可再生能源的发展贡献一份力量,给子孙后代一个更加清洁的环境,一个更加美好的未来。



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